ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Сутність і роль інвестиційних фондів і компаній
Моргачов І. В.

Моргачов І. В. Сутність і роль інвестиційних фондів і компаній. Бізнес Інформ. 2022. №1. C. 102–107.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-102-107

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.01

Анотація:
Метою роботи є уточнення сутності, ролі й особливостей інвестиційних фондів і компаній. Аналіз досліджень за темою статті виявив недостатність прояснення питань щодо сутнісних відмінностей між інвестиційним фондом і компанією. Розглянуто визначення досліджуваних понять за словниками та практичні приклади існування інвестиційних компаній і фондів. Уточнено особливості останніх та види їхньої спеціалізації. Виявлено принципову різницю між цими суб’єктами господарювання, яка полягає в тому, що інвестиційна компанія є комерційною організацією з мінімальними обмеженнями та максимальною свободою щодо здійснення інвестиційної та супутніх видів діяльності з метою отримання прибутку. Інвестиційний фонд є або спеціалізованою частиною такої компанії, або державною установою з наявністю обмежень, які обумовлюються політикою його засновників. Доведено, що інвестиційна компанія часто може бути одночасно і холдинговою з широким спектром супутніх видів діяльності, що гармонійно поєднуються із інвестиційною: страхування, консалтинг, брокерська діяльність, банкінг, кредитна та депозитарна діяльність, бухгалтерський облік тощо. У деяких країнах законодавчі обмеження не дозволяють одночасно успішно поєднувати інвестиційну та іншу, наприклад страхову діяльність. Визначено, що еволюція інвестиційної діяльності на глобальному світовому фондовому ринку зумовлює поступову втрату конкурентоспроможності пайових інвестиційних фондів. Натомість їх місце вже давно зайняли ETF-фонди. На глобальному фінансовому ринку діє обмежене коло інвестиційних компаній – засновників основних ETF-фондів із суттєвим рівнем конкурентоспроможності, що робить проблемним та/або недоцільним вихід на ринок нових фондів. Крім акумуляції тимчасово-вільних коштів і професійного управління інвестиційними ресурсами, важливою роллю інвестиційних компаній і фондів є формування інфраструктури комплементарного пенсійного забезпечення.

Ключові слова: інвестиційний фонд, інвестиційна компанія, комплементарне пенсійне забезпечення, ETF-фонд, інститут спільного інвестування.

Табл.: 1. Бібл.: 15.

Моргачов Ілля Вікторович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (вул. Іоанна Павла ІІ, 17, Київ, 01042, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text
Малый экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. М. : Институт новой экономики, 2000. 1088 с.
Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. М. : Институт новой экономики, 1998. 864 с.
Веремієнко А. С. Місце та сутність венчурних інвестиційних фондів серед інститутів спільного інвестування. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 90–93. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2017/19.pdf
Городніченко Ю. В. Сутність, значення і необхідність інституційних інвесторів на фондовому ринку України. Економічний аналіз. 2015. Т. 22. № 1. С. 102–107.
Гриценко В. В. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку. Вісник економічної науки України. 2008. № 2. С. 27–31.
Довгалюк В. В. Рейтинг інвестиційних фондів. Ефективна економіка. 2014. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3188
Клименко К. В. Інститути спільного інвестування: сутність, функції та місце в економічній системі. Ефективна економіка. 2013. № 3. URl: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1874
Кушнір С. О., Павленко Н. І. Сутність та тенденції розвитку венчурних інвестиційних фондів в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 16. С. 150–155.
Моргачов І. В., Овчаренко Є. І., Івченко Є. А., Клюс Ю. І. Вплив ефекту фінансового важеля на хід інвестиційних процесів на фондовому ринку. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. № 2. С. 171–179. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229956
Чеберяко О. В. Сутність та особливості діяльності інвестиційних фондів на фондовому ринку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 «Економіка і право». 2014. Вип. 24. С. 196–213.
The Vanguard Group. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Vanguard_Group
BlackRock. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/BlackRock
Berkshire Hathaway. https://uk.wikipedia.org/wiki/Berkshire_Hathaway
State Street Corporation. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/State_Street_Corporation

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру